調味品行業(yè)作為我國食品工業(yè)的重要組成部分,近年來的發(fā)展極為迅猛。而隨著業(yè)內品牌企業(yè)的市場份額日益提高,目前,行業(yè)正處于產品不斷細分、市場不斷集中的成長階段。據中國調味品協(xié)會數據顯示,2018年國內百強調味品企業(yè)收入為938.77 億元,行業(yè)集中度呈上升態(tài)勢。

一瓶醬油從5元到近50元

從行業(yè)整體來看,由于地方性和全國性的調味品品牌在區(qū)域差異化特征的背景下相互競爭,當前市場呈現出各品類龍頭品牌百花齊放的格局。目前,我國調味品行業(yè)的代表企業(yè)主要有海天味業(yè)、千禾味業(yè)、李錦記、老干媽等。據國信證券分析,傳統(tǒng)老牌優(yōu)勢企業(yè)依托較強的產品力、渠道掌控力,在競爭中占據先發(fā)優(yōu)勢。

但是,伴隨消費升級理念發(fā)酵,產品高端化、健康化、精細化的趨勢更加明顯,新興的規(guī)模尚小、發(fā)展較快的小品類龍頭也開始在各自領域占據一席之地。

從市場結構來看,在我國調味品行業(yè)中,醬油規(guī)模最大。作為我國調味品行業(yè)的第一大產業(yè),醬油行業(yè)產銷量和企業(yè)規(guī)模均居調味品行業(yè)首位,發(fā)展?jié)摿薮?。此?在居民人均收入水平增長的大背景下,消費檔次升級的趨勢也逐漸在調味品行業(yè)有所展現。在醬油低端市場逐漸飽和之際,企業(yè)紛紛發(fā)力高端市場尋求新藍海。數據顯示,2018年,我國高端醬油市場銷量約189.26萬噸,同比上漲約5.9%,近年來,市場銷量也一直保持增長。

在價格方面,高端品類的發(fā)展也為企業(yè)帶來了更大的溢價空間。目前醬油主流消費價格帶正在由5元-7元上升到8元-10元,高端醬油價格則多數在10元以上,甚至達幾十元。比如,海天旗下主打零添加及淡鹽高鮮的產品單價在22元左右,李錦記的有機醇味鮮生抽價格近50元。

特別是,功能型醬油的走紅也體現出了消費者多樣的需求,是醬油行業(yè)新時期的增長動力。與生抽、老抽這類功能模糊、適用范圍較廣的醬油產品不同,功能型醬油通常以產品配方或使用場景為產品定位的依據,根據產品配方進行產品定位,瞄準不同消費者群體的需求,對產品配方進行差異化升級,例如含鐵醬油中加入鐵等兒童成長必需的營養(yǎng)元素,吸引家庭中有兒童的消費者;減鹽醬油則順應消費者逐漸提高的健康意識,為消費者提供少鹽的健康飲食環(huán)境。在健康化理念趨勢下,各大品牌也均推出相應的具備健康屬性的調味產品。如中炬高新旗下品牌廚邦、加加的原釀造、千禾的頭道原香、李錦記的醇味鮮以及恒順的年份醋系列等,可見健康化調味品是未來產品升級的重要方向。

單品時代結束 各大品牌注重多元發(fā)展

《中國調味品行業(yè)深度報告》分析指出,由于調味品單一行業(yè)的增速已開始放緩,進行產品的持續(xù)創(chuàng)新、拓展業(yè)務布局來滿足消費者的需求成為行業(yè)共識。各大調味品廠商也開始通過并購、參股、銷售渠道共享或自主研發(fā)等模式向主業(yè)相關產業(yè)延伸,以更快響應消費者分層化、小眾化、個性化的需求。

如今各大調味品公司也都在積極開拓新的品類,推動自身平臺化建設,充分利用原有渠道,帶動其它品類產品的銷售。以海天味業(yè)為例,其半年報數據顯示,海天今年上半年實現營業(yè)收入101.6億元,同比增長16.51%;凈利潤27.5億元,同比增長了22.34%。從產品布局來看,海天味業(yè)的調味品生意已覆蓋醬油、蠔油、調味醬、醋、雞精、味精、料酒等,其中醬油、調味醬和蠔油是目前公司最主要的產品。上半年,上述三大核心產品業(yè)務均保持了穩(wěn)定發(fā)展,其中醬油收入增長13.61%,蠔油、醬油產品收入也有著不同程度的增長。

從產品結構升級情況來看,海天味業(yè)的產品結構升級方向主要是提高公司的高端產品生產比例,而千禾味業(yè)主要是推出以有機系列產品、窖醋系列產品等為代表的零添加產品來提高公司在行業(yè)中的市占率。目前千禾也已經形成了兩大品牌:“千禾”及“東坡紅”,分別針對高端以及低端市場,其產品品類以醬油、食醋、料酒等為主。

可見,當前調味品行業(yè)已經逐步由單品時代進入到產品類型日益豐富、更新迭代速度加快的發(fā)展階段,新產品、新品牌、新模式不斷涌現,呈現出健康發(fā)展的良好態(tài)勢。隨著市場競爭日益激烈,控制生產成本、提高生產效率與產品質量成為企業(yè)競爭的重點。據了解,海天、李錦記等企業(yè)均已開始應用智能化方式進行生產,實力較弱的小型企業(yè)競爭力將逐步下降,行業(yè)集中度有望提升。（劉韻）